Vous êtes

Conseiller en Gestion
de patrimoine

Un accompagnement pour votre
allocation d’actifs

EOS Allocations vous offre des services d’allocation d’actifs et de sélection de fonds et répond principalement à 3 de vos problématiques :

Le process / l’expertise

Méthodologie propriétaire d’allocation d’actifs et 500 entretiens gérants par an.

Le réglementaire

Justification des arbitrages et informations régulières au client final.

Le gain de temps

Suivi, vérification des ISIN et connexion agrégateurs afin de faciliter les arbitrages.
Le service EOS Allocations s’articule autour du conseil. Nous n’avons aucune relation directe avec vos clients. Vous avez toujours le choix de faire ou de ne pas faire les arbitrages. La relation avec votre client reste inchangée.

Sélectionnez la solution adaptée à votre cabinet

Allocation d'actifs

Conception et suivi de profils en fonction de votre référentiel assurance vie.

Comité de pilotage des actifs financiers

Échange privilégié entre votre cabinet et l’équipe d’EOS Allocations.

Newsletter pour vos clients

Chaque mois, animez votre clientèle avec les actualités et des anticipations.

Sélection de fonds

Analyse des fonds sélectionnés par votre cabinet (positionnement du fonds, avis EOS Allocations, fonds de substitution).

Formation

EOS Allocations peut dispenser in situ des formations sur l’allocation d’actifs et la finance en général.

FAS Advisory

Assurance vie luxembourgeoise.

Allocation d'actifs

Notre application Meta CGP

L'application Meta CGP est une offre dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine afin de les conseiller sur leurs allocations. Autant pour l'élaboration et le suivi de profils que pour les arbitrages à réaliser.

2 types d’abonnements :

Classique

Profils déjà existants selon le cahier des charges EOS Allocations

Spécifique

Construction et suivi de vos profils selon le cahier des charges de votre cabinet

Découvrez notre offre en vidéo

EOS Allocations réalise plus de 500 entretiens gérants par an pour concevoir et arbitrer les profils.
Compatibilité contrats d'assurance vie
Description de chaque allocation rédigée
Suivi dans le temps (conseil d’arbitrage)
Des documents PDF personnalisables
Souscrire à Meta CGP

Sélection de fonds

Suivez la performance de vos fonds

L'application met à disposition des analyses sur les fonds d'investissement. Chaque support dispose d'une page dédiée avec de l’information :

Qualitative

Des textes rédigés par les analystes d'Eos Allocations à la suite des rendez-vous avec les gérants des fonds (positionnement et perspectives)

Quantitative

Des données chiffrées : statistiques, performances, ratio, etc. 
Nous contacter

Expertise

Déléguer le suivi de vos fonds à un expert (+500 entretiens par an avec des gérants)

Informations premium

Apporter des analyses qualitatives plutôt que quantitatives

Indépendance

Fournir un conseil sans conflit d'intérêt

Règlementation

Respecter vos obligations réglementaires

Comité de pilotage des actifs financiers

Un accompagnement personnalisé

Moment privilégié entre votre cabinet et un membre de l'équipe EOS Allocations. Dans un premier temps, revue de la macro-économie et préconisations de classes d'actifs de manière indépendante.

Dans un deuxième temps, revue de votre liste de fonds.
Nous contacter
Réunions
adaptées à votre cabinet
Analyses de
vos allocations

Informations premium

Apporter des analyses qualitatives plutôt que quantitatives

Indépendance

Fournir un conseil sans conflit d'intérêt

Proximité

Bénéficier d'experts disponibles et réactifs

Formation

Formation

Les formations sont dispensées sous l’égide de Juriscampus, organisme de formation agréé qui donne ainsi la possibilité de prise en charge par les organismes de financement ainsi que la validation d’heures de formation obligatoires (IAS)
Conception du cahier des charges
Réalisation appel d’offres de sociétés de gestion
Conseil pour création du fonds dédié
Accompagnement sur le suivi de gestion du fonds
Comité macro économie & valorisations de marchés
Audit du mandataire

Newsletter pour vos clients

Tenez vos clients informés de l'actualité des marchés

C'est une lettre de marché entièrement personnalisable. Votre cabinet l'envoie à ses clients finaux pour justifier son suivi de l'actualité financière. Les clients ont alors conscience chaque mois de votre expertise de conseiller.

EOS Allocations rédige des rubriques commentant le contexte de marché mondial, l'état des marchés actions, obligations et matière premières, les indicateurs avancés de l'activité, etc...
Nous contacter
Lettre de marché
à votre image
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Rubriques
détaillées
Actions, obligations, matières premières, Indicateurs avancés...
Diffusion
web
Envoi par campagne mail ou publication sur votre site internet.

FAS Advisory

Mandat et conseil sur FAS

Accompagnement de votre cabinet pour le conseil sur Fonds d'Assurance Spécialisé (FAS) en assurance vie luxembourgeoise.
Mandat de conseil
Proposition et suivi de supports
Veille et opportunités sur produits structurés

Travaillons ensemble

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