L'application Meta CGP est une offre dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine afin de les conseiller sur leurs allocations. Autant pour l'élaboration et le suivi de profils que pour les arbitrages à réaliser.
L'application met à disposition de l'information sur les fonds d'investissement. Chaque fonds dispose d'une page dédiée avec de l’information qualitative et quantitative.
C'est une lettre de marché entièrement personnalisable. Votre cabinet l'envoie à ses clients finaux pour justifier son suivi de l'actualité financière. Les clients ont alors conscience chaque mois de votre expertise de conseiller.
Moment privilégié entre votre cabinet et un membre de l'équipe EOS Allocations. Dans un premier temps, revue de la macro-économie et préconisations de classes d'actifs de manière indépendante.
Dans un deuxième temps, revue de votre liste de fonds.
Accompagnement de votre cabinet pour le conseil sur Fonds d'Assurance Spécialisé (FAS) en assurance vie luxembourgeoise.
L'application met à disposition de l'information sur des fonds d'investissement. Chaque fonds dispose d'une page dédiée avec de l’information qualitative et quantitative.
Chaque comité (sur place ou en visio-conférence) est l’occasion d’échanger sur nos vues de marchés et sur des idées d’investissements.
