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Nos offres CGP sur-mesure

Pour les cabinets désirant avoir leurs profils spécifiques, leurs reportings spécifiques, EOS Allocations a développé une offre sur mesure. Chaque demande spécifique sera l'objet d'une étude préalable. Cependant, voici les services que nous avons déjà mis en place pour plusieurs cabinets.

 

L'étude et la mise en place de profils spécifiques au cabinet suivant ses contraintes propres de rendement/risque, de nombre d'unités de compte par profil, de référencement.

 

L'accès à un extranet dédié avec mise à jour quotidienne des différents profils pour suivre la performance de chaque profil par rapport aux indices de référence choisis.

 

Des sorties PDF avec logo du cabinet :
- pour chaque arbitrage avec une justification de l'arbitrage.
- pour chaque profil avec la présentation détaillée et argumentée du profil et de son allocation d'actifs.

les fiches d'arbitrage

 

La décomposition de chaque profil en fonction de l'allocation d'actifs réelle des profils (proportion d’actions d’obligations…).

exemple les allocations réelles

 

Une conf-call mensuelle ou trimestrielle afin de vous fournir un point détaillé sur le contexte macro-économique et les comportements des fonds en portefeuille avec supports de présentation envoyés en amont. Nous réalisons aussi des focus sur une thématique particulière (exposition de vos portefeuilles au dollar…).

tableau d'indicateurs avancés

 

Des commentaires structurels et conjoncturels sont disponibles pour chaque fonds en portefeuille.

document focus fonds

 

Des études de portefeuilles clients spécifiques.

 

Une Newsletter trimestrielle avec un édito, les orientations et un focus fonds pouvant être transmis à vos clients afin de satisfaire pleinement aux obligations réglementaires en matière d'information.

newsletter de juin 2015

 

 

Des fiches mensuelles et/ou trimestrielles détaillant les performances de profils.

 

Nous pouvons envoyer directement à vos clients les actualités relatives à leurs portefeuilles après validation de votre part. Si vous choisissez cette option ils recevront les informations depuis une adresse mail de votre cabinet.

 






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Tel : 05 56 74 88 86

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