Fonctionnement META CGP

Une offre dédiée aux CGP: Accéder à notre conseil en souscrivant à un abonnement pour recevoir vos identifiants de connexion à notre plateforme : META CGP

Votre abonnement à META CGP comprend:

1 L’accès à 5 profils*, différenciés suivant des contraintes de volatilité et de perte maximale que vous choisissez en fonction de l’appétence au risque de vos clients:

• Prudent : 80 % Fonds Euros - 20 % Unités de Compte**

• Equilibre : 50 % Fonds Euros - 50 % Unités de Compte**

• Dynamique : 20 % Fonds Euros - 80 % Unités de Compte**

• PEA : 100 % OPCVM, éligibles PEA

• Carte blanche : pour les comptes titres (uniquement des unités de compte)

Les unités de compte sélectionnées sont référencées sur les contrats d’assurance Axa Thema, Cardif, Generali Patrimoine (Himalia), Skandia, Swisslife, Vie Plus.

2 La diversification des profils est essentielle et optimisée en étudiant l’allocation d’actifs de chacun des fonds présents dans le portefeuille.

Vous avez ainsi accès à l’allocation d’actifs réelle. C’est-à-dire prenant compte de l’allocation de chaque fonds composant le portefeuille.

3 Des alertes et arbitrages réguliers (1 à 4 par an et par profil). Les équipes d'EOS Allocations procèdent à des arbitrages en tenant compte des contraintes d’arbitrage des CGP.

4 Une approche définitivement patrimoniale Les portefeuilles modèles mis en place sur notre plate-forme de conseil présentent des allocations averses à la perte maximale.

5 Justifications des arbitrages et descriptions des profils: EOS Allocations aide aussi au respect de la règlementation en fournissant les supports nécessaires à son respect et en assurant une veille permanente de l’environnement.

Le CGP peut choisir de télécharger les fiches PDF disponibles en ligne. Il peut y apposer le logo de son cabinet et choisir de les transmettre à ses clients finaux pour expliquer la composition des profils, justifier les arbitrages et les faire signer.

6 Une vidéo trimestrielle commentant la macro économie et les choix d’allocation qui en découlent.

7 Une newsletter trimestrielle comprenant un édito, un focus sur une classe d’actifs et un focus sur un ou des fonds.

8 Deux analyses produits par an, permettant au CGP qui le désire d'avoir une étude objective sur un OPCVM, un produit structuré.